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Assurance-vie, SCPI, retraite, placements connus : une vision claire et indépendante de votre patrimoine
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Anticiper la baisse de revenus à la retraite, organiser votre épargne longue et simuler vos capitaux disponibles à 10, 15 ou 20 ans — pour aborder cette étape avec visibilité.
Réduire votre impôt avec des leviers adaptés à votre situation et à votre horizon — sans montage agressif, dans une logique patrimoniale d'ensemble.
Préparer la succession, anticiper les droits et structurer la transmission de votre patrimoine — pour protéger ce que vous avez construit, sans précipitation.
Vente d'entreprise, cession de bien, héritage, primes : structurer le placement d'un capital important dans la durée — diversifier intelligemment, en cohérence avec votre projet de vie.
Diplômé de Paris-Dauphine (master finance), j'ai exercé une dizaine d'années dans la finance institutionnelle (Sofidy/Tikehau Capital, Ardian, SCOR Investment Partners) avant de mettre cette expertise au service des particuliers et entrepreneurs, en toute indépendance.
Je vous accompagne sur la durée dans la structuration de votre patrimoine : analyse de votre situation financière, fiscale et successorale, définition d'une stratégie cohérente, et mise en œuvre des solutions dans le cadre de mon mandat ORIAS et de mes partenariats.
Mon approche repose sur l'indépendance (ORIAS 25001269), la transparence des frais et l'alignement d'intérêts. J'interviens sur l'assurance-vie multi-supports (française et luxembourgeoise), le PER, et les SCPI, et oriente vers mes partenaires habilités pour les opérations sur instruments financiers en direct, sans contrainte commerciale d'un groupe bancaire ou assurantiel.
Mes valeurs : bienveillance, rigueur, indépendance, alignement d'intérêts. C'est ce qui guide ma pratique au quotidien.
Taux de distribution affiché n'est pas rendement net en poche. À TMI 30 %, une SCPI à 6 % brut ne rapporte que 3,17 % net ; à TMI 41 %, 2,51 %. Décryptage de la cascade fiscale SCPI et de l'effet de la géographie européenne, par un ancien gérant de fonds.
Deux SCPI ont revalorisé leur prix de part le 1er juin 2026 (Sofidynamic, EDR Europa). Mais en 2026, 88 % des SCPI laissent leur prix inchangé. Que signale vraiment une revalorisation ? Lecture de marché par un ancien gérant de fonds.
Transitions Europe est la 20ᵉ SCPI ajoutée à La Grille SCPI Sans Filtre™ ce 28 mai 2026 — ma méthodologie propriétaire de scoring SCPI sur 7 axes pondérés (...
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