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Assurance-vie, SCPI, retraite, placements connus : une vision claire et alignée de votre patrimoine
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Anticiper la baisse de revenus à la retraite, organiser votre épargne longue et simuler vos capitaux disponibles à 10, 15 ou 20 ans — pour aborder cette étape avec visibilité.
Réduire votre impôt avec des leviers adaptés à votre situation et à votre horizon — sans montage agressif, dans une logique patrimoniale d'ensemble.
Préparer la succession, anticiper les droits et structurer la transmission de votre patrimoine — pour protéger ce que vous avez construit, sans précipitation.
Vente d'entreprise, cession de bien, héritage, primes : structurer le placement d'un capital important dans la durée — diversifier intelligemment, en cohérence avec votre projet de vie.
Diplômé de Paris-Dauphine (master finance), j'ai exercé une dizaine d'années dans la finance institutionnelle (Sofidy/Tikehau Capital, Ardian, SCOR Investment Partners) avant de mettre cette expertise au service des particuliers et chefs d'entreprise en bon alignement d'intérêt.
Je vous accompagne sur la durée dans la structuration de votre patrimoine : analyse de votre situation financière, fiscale et successorale, définition d'une stratégie cohérente, et mise en œuvre des solutions dans le cadre de mon mandat ORIAS et de mes partenariats.
Mon approche repose sur l'expertise (ORIAS 25001269, certification AMF), la transparence des frais et l'alignement d'intérêts. J'interviens sur l'assurance-vie multi-supports (française et luxembourgeoise), le PER, et les SCPI, et oriente vers mes partenaires habilités pour les opérations sur instruments financiers en direct, sans contrainte commerciale d'un groupe bancaire ou assurantiel.
Mes valeurs : bienveillance, rigueur, alignement d'intérêts. C'est ce qui guide ma pratique au quotidien.
Dissoute en cinq ans avec 99,7 % d'occupation : ce que les rapports annuels de la SCPI Essentialis, ses bulletins et les comptes de sa société de gestion disaient dès 2023. Valeur de la part, dette, point mort, page 89.
avis Sans Filtre™ sur la nouvelle SCPI 100 % hors de France (frais, TRI, change)
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