Conseil investissement financier (assurance-vie, PER) et immobilier SCPI à Lésigny
Qu'est-ce que c'est ?
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel financier indépendant ou rattaché à une structure qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs investissements financiers. Il est enregistré auprès d’une association agréée (ANACOFI, CNCIF, CNCEF, etc.) et inscrit à l'ORIAS. L’ORIAS est l’organisme en charge du Registre officiel des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance, placé sous la tutelle de la Direction Générale du Trésor (Ministère de l’Economie). L’immatriculation de ces intermédiaires sur ce Registre est obligatoire. Le site internet de l’Orias permet de vérifier que l’intermédiaire est autorisé à distribuer des produits d’assurance, bancaires ou financiers
Pourquoi faire appel à moi ?
Diplômé de Paris-Dauphine en économie et finance, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le monde de la finance et de l'immobilier SCPI dans des entreprises de renom (Covivio, SCOR Investment, Ardian, Sofidy/Tikehau Capital). Ces expériences m'ont permis de devenir un véritable expert de la gestion financière et de la gestion de portefeuille, afin de pouvoir mettre à disposition mes compétences aux services des particuliers en bon alignement avec leurs objectifs, leur horizon de placement et leur aversion au risque.
Mon numéro ORIAS est le n°25001269.
Pourquoi faire appel à un conseiller d'investissement financier ?
Mon rôle est d’orienter les particuliers et les chefs entreprises vers des placements adaptés à leur situation, leurs objectifs et leur tolérance au risque.
Faire appel à un professionel de la finance présente plusieurs avantages comme vous apportez une réelle expertise car contrairement aux conseillers bancaires qui proposent des produits "maison", je suis aligné avec vos intérêts et sélectionne les meilleures solutions sur le marché. Avec une approche personnalisée, je réalise une analyse complète du profil de mes clients (situation financière, objectifs, horizon de placement, aversion au risque). J'ai un accès à des produits diversifiés et je vous propose des solutions variées (immobilier, assurance-vie, private equity, SCPI, produits structurés, etc.) non toujours accessibles via les banques traditionnelles. Je vous aide à optimiser votre fiscalité en minimisant l’impact fiscal des investissements (via des dispositifs accessibles comme le PER, loi Denormandie, LMNP, LODEOM etc.). Je vous accompagne dans le temps en suivant et en ajustant les stratégies en fonction de l’évolution des marchés et de votre situation personnelle.
J'ai accès à une large gamme de produits d’investissement, notamment les produits financiers avec actions, obligations, ETF, OPCVM (SICAV, FCP), produits structurés. L'assurance-vie : multi-supports (fonds euros, unités de compte comme les ETF). Le plan d'Épargne Retraite (PER) avec optimisation de la retraite avec avantages fiscaux. L'immobilier d’investissement via la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), LMNP, Denormandie, Malraux, etc. Le private Equity en investissant dans des sociétés non cotées. Les produits de défiscalisation comme le LODEOM etc ...
La particularité de mon accompagnement
Je vous propose un accompagnement sur toute la durée de vos investissements avec une première analyse patrimoniale et financière via un bilan patrimonial gratuit pour déterminer les meilleures stratégies. Cela me permet de définir une stratégie d’investissement avec une allocation d’actifs performante via une sélection simple de produits diversifiés et avec peu de frais, en fonction de votre profil d’investisseur, selon votre horizon de placement et votre aversion au risque. Ensuite, je réalise un suivi et ajustement si besoin car je réévalue régulièrement le portefeuille selon les objectifs fixés et les évolutions des marchés.
En résumé, je suis un véritable expert en investissements qui vous aide à construire une stratégie financière sur-mesure, avec des produits variés et une approche optimisée. Besoin d’un conseil spécifique sur un investissement ? Contactez-moi !
Création et référencement du site par
